CRM a ERP systém pro správu finančních aktivit

ERP systém pro řízení obchodní agendy od nabídek po fakturace

Vyvíjíme vlastní ERP systém, který má za cíl zjednodušit řízení firemní agendy, obchodních procesů, zakázek i dokumentace v jednom přehledném prostředí. Projekt vzniká na základě dlouhodobých zkušeností z praxe, kde často narážíme na omezení běžných ERP nástrojů a jejich obtížné přizpůsobování konkrétním potřebám firem.

Nový systém proto navrhujeme jako flexibilní a modulární platformu, která se dokáže přizpůsobovat reálnému provozu a postupně se rozvíjet podle požadavků uživatelů. Velký důraz klademe na automatizace, návaznosti mezi jednotlivými procesy a kontrolní mechanismy, které pomáhají šetřit čas a zároveň minimalizovat riziko lidských chyb při práci s agendou.

Projekt je v současné době ve fázi vývoje a dokončení jeho základního funkčního jádra plánujeme na prosinec 2026. Pracovní název systému je CORE. Níže můžete sledovat aktuální stav vývoje jednotlivých částí projektu.

Vše o zakázce na jednom místě

Celý systém se staví kolem projektů a jejich životních cyklů.
Od prvního návrhu řešení až po finální fakturaci.

Co uvidíte na první pohled

Funkce	Co to znamená v praxi
Přehled zakázky	Vidíte zákazníka, termíny, rozpočet i aktuální stav projektu.
Finanční kontrola	Okamžitě víte, kolik už bylo fakturováno a kolik zbývá.
Historie dokladů	Všechny nabídky a faktury spojené se zakázkou jsou na jednom místě.
Dokumentace projektu	Fotografie, dokumenty nebo technické podklady jsou vždy dohledatelné.

Výsledkem je jasný přehled o každé realizaci bez složitého dohledávání v e-mailech nebo složkách.

Přehled zákazníků a kontaktů

CORE obsahuje vlastní systém adresářů, který funguje jako jednoduché CRM.
Každá firma má vlastní kartu se všemi důležitými informacemi.

Evidence organizací

Funkce	Přínos
Automatické doplnění údajů podle IČO	Rychlé založení firmy bez ručního opisování údajů.
Více adres (fakturační, dodací, korespondenční)	Doklady vždy směřují na správnou adresu.
Kontakty ve firmě	Každá firma může mít více osob s různými rolemi.
Interní poznámky	Tým vidí důležité informace, které se neodesílají zákazníkovi.

Evidence kontaktů

Funkce	Přínos
Kontakty navázané na organizace	Jasně víte, kdo je technik, kdo účetní nebo kdo rozhoduje.
Jeden kontakt může patřit k více firmám	CORE se přizpůsobí reálné praxi obchodních vztahů.
Role kontaktu	Správné informace se automaticky dostanou správným lidem.

Cenové nabídky bez chaosu

Tvorba cenových nabídek je ve většině firem zdlouhavá a nepřehledná.
CORE tento proces výrazně zjednodušuje.

Inteligentní tvorba nabídek

Funkce	Přínos
Verzování cenových nabídek	Každá změna nabídky má svou historii.
Kopírování nabídek	Nové nabídky lze vytvořit z již existujících.
Nabídkové balíčky	Opakující se kombinace produktů a služeb lze přidat jedním kliknutím.
Skupiny položek	Nabídky jsou přehlednější a zákazník lépe chápe strukturu řešení.

Profesionální vzhled dokumentů

Funkce	Přínos
Více šablon dokumentů	Nabídky lze přizpůsobit typu zákazníka nebo projektu.
Editace textu přímo v systému	Texty nad i pod položkami lze upravit bez externího editoru.
WYSIWYG editor	Dokumenty lze formátovat stejně snadno jako ve word procesoru.

Rychlé odesílání dokladů a příloh

CORE výrazně zjednodušuje komunikaci se zákazníky.
Doklady lze odesílat přímo ze systému.

Odesílání dokumentů

Funkce	Přínos
Odeslání dokladu e-mailem přímo z CORE	Odpadá export PDF a ruční posílání z e-mailu.
Přiložení dalších souborů	K nabídce lze přidat technické listy nebo dokumentaci.
Sdílení příloh bezpečným odkazem	Velké soubory lze posílat bez omezení velikosti e-mailu.
Historie odeslaných dokladů	Tým vždy ví, co bylo zákazníkovi odesláno.

Automatické upomínky plateb

Hlídání splatnosti faktur bývá časově náročné.
CORE tento proces dokáže automatizovat.

Funkce	Přínos
Automatické upomínky po splatnosti	Systém upozorní zákazníka bez ruční práce.
Více úrovní upomínek	Každá další výzva může mít jiný text a tón komunikace.
Vlastní šablony	Komunikace odpovídá stylu firmy.
Nastavení podle preferencí	Upomínky mohou být automatické nebo ručně schvalované.

Sklad a katalog produktů

CORE obsahuje vlastní katalog produktů a služeb.
Ten je přímo propojen s tvorbou cenových nabídek i faktur.

Funkce	Přínos
Produkty a služby v jednom katalogu	Nabídky lze vytvářet bez ručního psaní položek.
Kategorie produktů	Přehledná struktura i pro rozsáhlé katalogy.
Rychlé vyhledávání	Položky lze najít během několika sekund.
Podpora více skladů	Přehled o zásobách a dostupnosti produktů.

Dokumenty a projektové podklady

Každá zakázka může obsahovat vlastní dokumentaci.

Funkce	Přínos
Projektové soubory ve složkách	Dokumentace je vždy dostupná u konkrétní zakázky.
Připojení příloh k dokladům	Technické podklady lze připojit přímo k nabídce nebo faktuře.
Sdílení dokumentů	Klient může získat přístup k podkladům jednoduchým odkazem.

Připraveno pro budoucí automatizaci

CORE je navržen tak, aby se postupně rozšiřoval o další funkce.
Plánované rozšíření zahrnuje například:

Funkce	Přínos
Automatické informování dalších účastníků zakázky	Dopravci nebo subdodavatelé mohou dostávat informace automaticky.
Role v projektech	Každý účastník zakázky obdrží přesně ty informace, které potřebuje.
Automatizované workflow	Systém může reagovat na změny stavu zakázky bez zásahu uživatele.

Pusťte se do toho!

Získejte přístup k plně funkčnímu testovacímu prostředí.

Obratem Vám zašleme přihlašovací údaje k DEMO verzi systému.
Objevujte, zkoušejte, vytvářejte, sdílejte, komunikujte ...